Es gibt drei Welten, die parallel nebeneinander existieren: Die der Menschen, die der Dämonen und die der Menschentiere. Munhihausen ist so ein Dämonen. Er möchte den Überteufel Chojin töten, denn wer dies schafft, wird Herrscher über alle drei Welten. Megumi ist ein Menschtier und die Schwester von Amano Jyaku, der schon lange gegen den gemeinen Überteufel kämpft. Sie erwarten die Ankunft ihres Cousins Takiyaki, doch bei der Landung ihres Flugzeuges stürzt es ab. Takiyaki kann dank einer Bluttransfusion gerettet werden, seine Eltern allerdings sterben. Was er noch nicht weiß: Er hat die Transfusion vom Überteufel persönlich bekommen und läuft nun mit dessen Blut in den Adern herum...
Dieser zweite Spielfilm ist ein Zusammenschnitt aus Teil 4 und 5 der Serie. Schön gezeichnet, eine düstere Atmosphäre getaucht in rot und blau, einiges an Gewalt, aber keine Splatterorgie wie der erste Teil. Dafür gibt es ein paar schöne und leicht bis gar nicht bekleidete Damen zu sehen. (Haiko Herden)
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